嘉汇优配交易两大龙头爆发！688041，创历史新高

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　　半导体板块走势强劲。

　　今日（1月21日），沪指盘中窄幅震荡，科创50指数强势拉升，全市场成交额有所萎缩；港股尾盘冲高，恒生科技指数涨超1%。

　　具体来看，沪指盘中窄幅震荡上扬，午后一度跳水，尾盘勉强翻红；科创50指数较为强势，盘中一度大涨超4%。截至收盘，沪指微涨0.08%报4116.94点，深证成指涨0.7%，创业板指涨0.54%，科创50指数涨3.53%，沪深北三市合计成交约2.62万亿元，较此前一日缩量约1800亿元。

　　A股市场近3100股飘红，半导体板块强势，CPU龙头龙芯中科20%涨停；海光信息（688041）涨超13%，股价盘中逼近300元大关创出新高，全日成交177.5亿元，位居A股成交额首位。有色板块活跃，黄金概念股亮眼，招金黄金3连板，四川黄金、中国瑞林等均涨停；玻璃基板概念崛起，沃格光电、金瑞矿业、麦格米特等涨停；CPO概念等AI产业链股拉升，致尚科技20%涨停，罗博特科涨近15%，均创历史新高。

　　港股方面，华虹半导体涨逾5%，商汤涨逾4%，同程旅行、百度集团、快手、中芯国际涨逾3%；安踏体育、网易跌约4%。

　　半导体板块走强

　　半导体板块今日再度走强，CPU龙头股龙芯中科20%涨停嘉汇优配交易，海光信息涨超13%，澜起科技涨近12%，中国长城、通富微电等涨停，中科曙光涨近7%。

　　据报道，继2025年消费级CPU涨价后，AMD与Intel近期再度上调服务器CPU价格10%—15%，且2026年产能已基本被预订完毕，这一涨价趋势正通过产业链传导至国内市场。

　　据悉，生成式AI浪潮持续演进，AI服务器采购额不断上升，部分挤占了通用服务器的采购预算。同时，云厂商前期采购的通用服务器，目前已大面积进入更新周期。此外，云厂商正在其数据中心中推进架构升级，计划淘汰老旧架构的CPU将新一代服务器CPU整合至现有机架体系，因此在数据中心领域出现了补偿性投资，驱动服务器CPU价格上涨。

　　西部证券表示，在服务器CPU在数据中心架构升级，以及AI推理算力需求持续增加的背景下，需求端有望出现持续性增长。国产服务器CPU近年来性能不断提升，软件兼容性持续得到改善，有望在需求和政策的双重驱动下，实现市占率的进一步提升。

　　玻璃基板概念崛起

　　玻璃基板概念盘中集体飙涨，截至收盘，沃格光电、金瑞矿业、麦格米特等涨停；凯格精机涨超9%，盘中创出新高。

　　行业方面，根据半导体产业纵横报道，玻璃基板行业正经历从技术验证向早期量产的关键转折，2026年有望成为玻璃基板小批量商业化出货的节点。Yole Group指出，2025年至2030年期间，半导体玻璃晶圆出货量的复合年增长率将超过10%。

　　爱建证券指出，随着AI算力芯片向大尺寸、高集成度快速演进，传统封装基板的性能逐渐逼近物理极限，难以满足新的技术需求。而玻璃基板作为薄玻璃片，相比传统有机基板，不仅有更低的信号损耗、更高的尺寸稳定性与超低平坦度，还具备高密度通孔能力和更精细的线宽线距控制水平，同时能承受更高温度。凭借这些优势，玻璃基板已成为台积电、英特尔等行业巨头布局CoWoS、HBM等先进封装技术时的优选载体。在集成电路制造的半导体封装领域，尤其是面对高连接密度、高电气性能的应用场景，玻璃基板正逐步替代传统有机基板，未来有望成为支撑下一代先进封装发展的核心材料。

　　AI产业链股拉升

　　CPO概念等AI产业链股盘中强势拉升，截至收盘，致尚科技20%涨停，罗博特科涨近15%，联特科技涨近13%，思瑞浦涨超10%。

　　消息面上，近日，Qwen App正式宣布全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，成为了全球首个能完成真实生活复杂任务的AI助手。中信建投证券认为，大模型已经持续迭代超过3年，CSP厂商也为此投入大额资本开支，2026年有望成为AI全面走向应用发展的一年，包括整合生态推出各类AI助手、通过广告引流实现创收等，建议重视AI应用的发展。当然，AI应用的发展也会继续推动大模型进一步训练迭代以及推理算力的持续增长，因此也持续看好算力板块。

　　此外，台积电披露的最新财报显示，其收入、净利润、毛利率与资本开支指引均超出市场预期，公司提及大额资本开支指引是基于与客户反复沟通后确定的。对此，该机构认为台积电的指引可以作为算力行业的重要前瞻指标，预期2027年算力需求仍有望保持强劲增长势头，从通信行业来看，继续推荐光模块、液冷、光纤光缆等板块。

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